Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в ветхой лачуге, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Отчаявшись, парень занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло юношу на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А ещё он потерял голову от загадочной начальницы Макимы, в которую безнадёжно влюбился.