Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, услышал страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти не оставалось, а будущее казалось туманным. Тогда Уолтер придумал рискованный план — начать производить метамфетамин. Помощника он нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и своей тайной лаборатории — всё конфисковали в ходе внезапного рейда наркополиции.